Une princesse refuse un mariage arrangé avec un prince et est emprisonnée dans une tour par son père. Mickey, le ménestrel, la sauve grâce à une corde confectionnée avec les vêtements de Clarabell, mais le roi les capture et ordonne l'exécution de Mickey. Minnie intervient, un tournoi de joutes est organisé, et Mickey remporte le duel et leur avenir radieux.

Distribution

• Pinto Colvig — Dippy Dawg (voix) (non crédité)
• Walt Disney — Mickey Mouse (voix) (non crédité)
• Marcellite Garner — Minnie Mouse (voix) (non crédité)
• Billy Bletcher — King (voix) (non crédité)
• Count Cutelli — Horse / Donkey (voix) (non crédité)