Âgé et souffrant, Donald gagne sa vie en tuant des abeilles dans un parc. Des retrouvailles fortuites avec Spike, son vieux partenaire abeille, ravivent les souvenirs de leurs aventures passées.

Distribution

• Clarence Nash — Donald Duck (voix) (non crédité)
• Bill Thompson — Spike (voix) (non crédité)
• June Foray — Spike's wife / Various kids (voix) (non crédité)