John Reynolds, un avocat du Nord, arrive à La Nouvelle-Orléans déterminé à démanteler un réseau criminel de loterie. Il tombe amoureux de Julie Mirbeau, mais son père dirige l'opération, les plaçant dans des camps opposés. Après la mort de son père, Julie s'implique de plus en plus dans l'entreprise illégale et s'efforce d'entraver les poursuites contre Reynolds.

Distribution

• John Wayne — John Reynolds
• Ona Munson — Julie Mirbeau
• Ray Middleton — Blackburn 'Blackie' Williams
• Henry Stephenson — General Anatole Mirbeau
• Helen Westley — Blanche Brunot
• Jack Pennick — Cuffy Brown
• Dorothy Dandridge — Felice
• Shimen Ruskin — Gaston