Après avoir assassiné un informateur de la police, un propriétaire de boîte de nuit corrompu fait chanter son pianiste pour qu'il le cache dans la pension de famille tenue par la mère excentrique du musicien.

Distribution

• Humphrey Bogart — Grasselli ("Chips Maguire")
• Ann Sheridan — Sarah Jane Ryan
• Jeffrey Lynn — Tommy Taylor
• Zasu Pitts — Miss Flint
• Una O'Connor — Maggie Ryan
• Jessie Busley — Mrs. Taylor
• John Litel — Mr. Roberts
• Grant Mitchell — Rene Salmon