Le grand-père d'Edna dirige un petit orchestre qui se produit dans un parc tous les dimanches, mais les autorités municipales envisagent d'annuler les concerts, faute de public. Judy et Edna attirent une foule pour le prochain concert et rejoignent l'orchestre : Edna chante un air d'opéra et Judy interprète « Americana ».

Distribution

• Judy Garland — Judy
• Deanna Durbin — Edna
• Jack Lindquist — (non crédité)
• Clem Bevans — Man Playing Checkers (non crédité)
• Jules Cowles — Man in Audience (non crédité)
• Paul Irving — Mr. Bixby (non crédité)
• Wright Kramer — Professor (non crédité)
• Thomas Pogue — Mr. Barfogle (non crédité)