La haine que Tommy voue aux clowns le pousse à tuer, jusqu'à ce que l'amour lui offre une nouvelle vie et lui révèle le clown le plus terrifiant de tous.

Distribution

• Felissa Rose — Dr. Courtney Lee
• Vernon Wells — Malcolm Fossor / Giggles
• Judith O'Dea — Deborah di Prima
• Ellie Church — Eden di Prima
• Tom Gore — Bill
• Patrick G. Keenan — Detective Wayne
• Michael Ray Williams — Tommy dos Santos
• Melissa Eastwood — Balloony Lou