Jimmy voyage avec sa flûte magique parlante, Freddy, jusqu'à l'Île Vivante, où il se lie d'amitié avec ses étranges habitants. La méchante Witchiepoo complote pour voler Freddy et l'utiliser afin de gagner la reconnaissance du Conseil des Sorcières en visite.

Distribution

• Jack Wild — Jimmy
• Billie Hayes — Witchiepoo
• Martha Raye — Boss Witch
• Cass Elliot — Witch Hazel (as Mama Cass)
• Allan Melvin — H. R. Pufnstuf / Henrich Rat / Living Island Boat / Orville Pelican / Polka-Dotted Horse / Stupid Bat / West Wind (voix) (as Al Melvin)
• Walker Edmiston — Dr. Blinky / Ludicrous Lion / Seymore Spider / Various (voix)
• Don Messick — Freddy the Flute / Googy Gopher / Orson Vulture (voix)
• Roberto Gamonet — H.R. Pufnstuf