La Chine ancienne est déchirée par la guerre durant l'époque des Trois Royaumes. Cherchant à unifier le pays, le général Cao Cao, véritable homme fort derrière l'empereur, recrute Guan Yu, le plus grand guerrier du pays. Guan Yu reste fidèle à Liu Bei, l'ennemi de Cao Cao, qui prend alors sa bien-aimée Qi Lan en otage pour le contraindre à coopérer. Après avoir aidé Cao Cao à remporter une victoire importante, Guan Yu part avec Qi Lan rejoindre Liu Bei. Cao Cao décide alors que le guerrier est trop dangereux pour vivre et envoie les troupes de l'empereur pour l'éliminer en chemin.

Distribution

• Donnie Yen — Guan Yunchang
• Jiang Wen — Cao Cao
• Sun Li — Qilan
• Alex Fong Chung-Sun — Liu Bei
• Chen Hong — Liu Bei's No. 1 Wife
• Shao Bing — Zhang Liao
• Andy On Chi-Kit — Kong Xiu
• Wang Xuebing — Wang Zhi