Les enfants paysans Mytyl et Tyltyl sont envoyés par la fée Berylune à la recherche du légendaire Oiseau Bleu du Bonheur. Parmi leurs compagnons figurent des personnifications vivantes d'un chien, d'un chat, de la lumière, du feu, du pain et d'autres forces et objets.

Distribution

• Shirley Temple — Mytyl
• Spring Byington — Mummy Tyl
• Nigel Bruce — Mr. Luxury
• Gale Sondergaard — Tylette
• Eddie Collins — Tylo
• Sybil Jason — Angela Berlingot
• Jessie Ralph — Fairy Berylune
• Helen Ericson — Light