La seconde partie d'un portrait en deux volets suit le pianiste et compositeur de jazz Thelonious Monk lors d'une tournée européenne. Son quartet est rejoint par Ray Copeland, Clark Terry, Phil Woods et Johnny Griffin lors d'une tournée avec la troupe du Newport Jazz Festival de George Wein, à travers plusieurs grandes villes.

Distribution

• Thelonious Monk — Son propre rôle
• Jimmy Cleveland
• Ray Copeland
• Larry Gales