Insatisfait de son travail, Graham Merrill adopte une loutre nommée Mij et s'installe dans un village côtier isolé de l'ouest de l'Écosse. Leurs explorations communes de la côte rapprochent Graham de Mary, la médecin du village, et tous trois tissent des liens profonds.

Distribution

• Bill Travers — Graham Merrill
• Virginia McKenna — Mary MacKenzie
• Peter Jeffrey — Colin Wilcox
• Jameson Clark — Storekeeper
• Helena Gloag — Mrs. Flora Elrich
• Willie Joss — Lighthouse keeper
• Roddy McMillan — Bus driver
• Jean Taylor Smith — Mrs. Sarah Chambers