À Prague, une marionnette savante aux mains de pinces métalliques et au chapeau en forme de livre ouvert prend un garçon comme élève. À travers des leçons surréalistes sur l'illusion, la perspective, le mouvement, les objets, l'animation et le cinéma, le professeur remodèle peu à peu l'enfant avant de lui donner un cerveau et de lui transmettre son propre chapeau en forme de livre.