À Philadelphie, Edna Buxton, une adolescente, remporte un concours de jeunes talents au début de l'ère du rock and roll, change de nom pour Denise Waverly et s'installe à New York. Sa carrière musicale est un échec, mais le producteur Joel Millner reconnaît son don pour l'écriture de chansons et la met en relation avec le compositeur en difficulté Howard Caszatt.

Distribution

• Illeana Douglas — Denise Waverly / Edna Buxton
• Matt Dillon — Jay Phillips
• Eric Stoltz — Howard Cazsatt
• Patsy Kensit — Cheryl Steed
• John Turturro — Joel Millner
• Bruce Davison — John Murray
• Jennifer Leigh Warren — Doris Shelley
• David Clennon — Dr. "Jonesy" Jones