Wu Di est un jeune cordonnier pauvre qui vit avec sa mère et dévore les livres d'arts martiaux illustrés, malgré son incapacité à se battre. Après avoir réparé la chaussure de Yuelou, une guerrière itinérante, il l'aide à secourir le criminel recherché Tian Baguang. Elle promet de le rembourser et lui dit de la retrouver sur le mont Qin. Yuelou est en réalité une princesse qui a fui un mariage arrangé avec l'empereur après avoir incendié les appartements de son palais. Tombant amoureux, Wu Di entreprend un dangereux voyage pour la retrouver, croisant la route de pirates et d'un moine ermite qui lui propose de l'entraîner. Pendant ce temps, Yuelou participe à une compétition d'arts martiaux, ignorant que le chef des eunuques de l'empereur a secrètement orchestré sa protection et sa victoire dans l'espoir de la persuader d'accepter le mariage.

Distribution

• Xiao Shenyang — Wu Di
• Zhao Benshan — Wu Di
• Kelly Lin Hsi-Lei — Wu Di
• Eric Tsang — Yang Guo
• Mark Lee — Fu Dong-Dang
• Bi Chang — White Phoenix
• Guo Minger — The Waiter
• Zhai Xingyue — Red Phoenix