Bilbo, les nains et Gandalf poursuivent leur voyage après avoir échappé aux Monts Brumeux, se rapprochant ainsi du dragon Smaug et du trésor qu'ils recherchent.

Distribution

• Ian McKellen — Gandalf the Grey
• Martin Freeman — Bilbo Baggins
• Richard Armitage — Thorin Oakenshield
• Benedict Cumberbatch — Smaug / Sauron
• Orlando Bloom — Legolas
• Evangeline Lilly — Tauriel
• Lee Pace — King Thranduil
• Luke Evans — Bard / Girion