Pendant la Grande Dépression, Jacob, étudiant vétérinaire, rejoint un cirque renommé comme soigneur et tombe amoureux de Marlena, une artiste mariée.

Distribution

• Robert Pattinson — Jacob Jankowski
• Reese Witherspoon — Marlena Rosenbluth
• Christoph Waltz — August Rosenbluth
• Paul Schneider — Charlie
• Jim Norton — Camel
• Hal Holbrook — Old Jacob
• Donna W. Scott — Barbara
• Richard Brake — Grady