Un scénariste se rend dans une station balnéaire mexicaine pour terminer l'histoire d'un film déjà en production. Explorant les bas-fonds criminels de la ville, il découvre un trafic d'organes, est drogué et se réveille après l'ablation d'un rein. Avec un allié incertain, il entreprend de démanteler le réseau.

Distribution

• Miguel Ferrer — Charlie Pope
• Leilani Sarelle — Natalie Caldwell
• Henry Silva — Detective Topo
• Tony Denison — Noel Guzmann
• Tim Thomerson — Steve Mobley
• George Clooney — Lip Syncing Transvestite
• Harvey Fierstein — Bob Lakin
• Matt Clark — Hank