Une jeune souris tente en vain de voler avec des ailes fabriquées à partir de feuilles et est la risée de ses frères. Après avoir sauvé un papillon qui est en réalité une fée, il reçoit de véritables ailes, mais leur apparence de chauve-souris lui vaut le rejet des oiseaux et des souris, et même les chauves-souris se moquent de lui.

Distribution

• Dorothy Compton — Mouse / Mice / Fairy (voix) (non crédité)
• Purv Pullen — Birds (voix) (non crédité)
• Pinto Colvig — Spider / Barks (voix) (non crédité)
• Clarence Nash — Bat (voix) (non crédité)
• Gertrude Lawrence — Blue Fairy / Laughing Mice (voix) (non crédité)