Après que Donald a surpris Humphrey en train de voler du miel, le garde forestier Woodlore réunit les ours pour une sévère réprimande. Donald installe une clôture de barbelés autour de ses ruches, mais l'obstacle ne fait que ralentir Humphrey au lieu de l'arrêter.

Distribution

• Clarence Nash — Donald Duck (voix) (non crédité)
• James MacDonald — Humphrey the Bear (voix) (non crédité)
• Bill Thompson — Ranger J. Audubon Woodlore (voix) (non crédité)