Le garde forestier Donald envoie les ours hiberner, mais Humphrey, prétextant tout pour ne pas dormir, finit par être renvoyé à cause de ses ronflements bruyants. Sa recherche d'un autre lit le conduit tout droit chez Donald.

Distribution

• Clarence Nash — Donald Duck (voix) (non crédité)
• James MacDonald — Humphrey the Bear (voix) (non crédité)