Noah vit seul à New York et entretient des relations amoureuses avec deux hommes très différents, Fred et Mitch. Elle réalise peu à peu qu'aucune de ces relations ne peut pleinement combler ses besoins.

Distribution

• Tuesday Weld — Susan / Noah
• Orson Welles — The Magician
• Jack Nicholson — Mitch
• Phil Proctor — Fred
• Gwen Welles — Bari
• Dov Lawrence — Larry
• Fanny Birkenmier — The Maid
• Rhonda Alfaro — Little Girl in Rowboat