Dans la Russie prérévolutionnaire, des agents travaillant pour des camps opposés tombent amoureux de façon inattendue.

Distribution

• William Powell — Baron Stephan Wolensky
• Luise Rainer — Countess Olga Mironova
• Robert Young — Grand Duke Peter
• Maureen O'Sullivan — Maria Orlich
• Frank Morgan — Colonel Baron Suroff
• Henry Stephenson — Prince Johann
• Bernadene Hayes — Mitzi Reisenbach
• Donald Kirke — Anton, the Thief