Jed Potter se remémore un triangle amoureux qui a duré des années à travers une série de spectacles musicaux. Il aime Mary, mais elle est dévouée à Johnny, un entrepreneur de boîte de nuit insatiable, incapable de s'engager envers qui que ce soit.

Distribution

• Bing Crosby — Johnny Adams
• Fred Astaire — Jed Potter
• Joan Caulfield — Mary O'Hara
• Billy De Wolfe — Tony
• Olga San Juan — Nita Nova
• Mikhail Rasumny — François (non crédité)
• Frank Faylen — Mack (non crédité)
• Victoria Horne — Martha (non crédité)