Le mendiant So peine à discipliner ses élèves talentueux, Cheong et Gam Fa, tandis que ses vieux ennemis, Grasshopper Bill Chan et Cougar, sèment la zizanie. Bill arrange les fiançailles non désirées de Gam Fa avec le jeune Kai, tout en comptant secrètement la conquérir.

Distribution

• Simon Yuen Siu-Tien — Beggar So
• Sharon Yeung — Gam Fa
• Fung Ging-Man — Uncle Kau
• Casanova Wong — Chi Wai
• Yen Shi-Kwan — Grasshopper Bill Chan
• Yuen Lung-Kui — So's son
• San Kuai — Cougar
• Dean Shek Tin — Little Master