Nick Donati, promoteur de combats, entraîne un groom d'hôtel pour en faire un futur champion de boxe. Mais il commence à reconsidérer son plan lorsque le jeune homme tombe amoureux de sa sœur.

Distribution

• Edward G. Robinson — Nick 'Nicky' Donati
• Bette Davis — Louise 'Fluff' Phillips
• Humphrey Bogart — Turkey Morgan
• Wayne Morris — Ward 'Kid Galahad' Guisenberry
• Jane Bryan — Marie Donati
• Harry Carey — Silver Jackson
• William Haade — Chuck McGraw
• Soledad Jiménez — Mrs. Donati