Le prince de Kiev doit désigner un héritier, mais le choix entre parents, amis de la famille et princesses étrangères s'avère difficile. Il choisit finalement sa nièce Zabava, qui étudie à Constantinople avec son époux Elisha, sous le règne du perfide Vasileus. Trois héros, accompagnés du cheval de la cour Julius, sont dépêchés en urgence pour ramener le futur souverain.

Distribution

• Sergey Makovetskiy — Knyaz of Kiev (voix)
• Valeri Solovyev
• Dmitriy Bykovskiy-Romashov — Ilya Muromets, voice acting
• Oleg Kulikovich — Alyosha Popovich, voice acting
• Dmitry Vysotsky — Yuliy, voice acting
• Konstantin Bronzit — Leonid, voice acting
• Mikhail Chernyak — storyteller, voice acting
• Aleksandr Boyarsky — Vasileus (voix)