Pendant la Grande Dépression, un homme physiquement fort mais souffrant d'un handicap mental et son tuteur pragmatique trouvent du travail dans un ranch dirigé par un cow-boy cruel.

Distribution

• Burgess Meredith — George Milton
• Lon Chaney Jr. — Lennie Small
• Betty Field — Mae
• Charles Bickford — Slim
• Roman Bohnen — Candy
• Bob Steele — Curley
• Noah Beery Jr. — Whit
• Oscar O'Shea — Jackson