Une réunion tendue rassemble des invités qui se détestent ouvertement. Lors d'une baignade nocturne, Montague plonge dans la piscine et ne revient jamais. En la vidant, on ne découvre aucun corps, seulement d'étranges traces ressemblant à celles d'un dragon. Philo Vance se joint à l'enquête et rassemble les indices de cette disparition inexplicable.

Distribution

• Warren William — Philo Vance
• Margaret Lindsay — Bernice Stamm
• Lyle Talbot — Gale Leland
• Eugene Pallette — Sgt. Ernest Heath
• Helen Lowell — Mother Stamm
• Robert McWade — District Attorney Markham
• Robert Barrat — Rudolph Stamm
• Dorothy Tree — Ruby Steele