Le Père Noël n'a aucune envie de prendre sa retraite, mais la tradition l'oblige à former un successeur. Parmi des millions d'enfants, l'apprenti choisi doit être un orphelin nommé Nicolas, au cœur d'une pureté absolue. Un garçon vivant à l'autre bout du monde remplit toutes les conditions, mais son manque de confiance en lui et sa peur du vide le rendent apparemment inapte au rôle. Le Père Noël doit décider s'il peut vraiment se retirer et aider l'enfant à se préparer à prendre la relève.

Distribution

• Nathan Simony — Nicolas (voix)
• Benoît Allemane — Santa (voix)
• Julie Gayet — Félix's Mother (voix)
• Lorànt Deutsch — Randolph (voix)
• Pierre-François Martin-Laval — Edgar (voix)
• Line Renaud — Solange Folichon (voix)
• Isabelle Mergault — Madame Poulmer (voix)
• Bruno Salomone — Felix's Father (voix)