Le documentariste Richard Morris suit les artistes de cabaret chevronnés John Wallowitch et Bertram Ross sur scène et dans leur vie privée. Ensemble depuis 1984, ils divertissent le public des boîtes de nuit avec des chansons à l'humour mordant et des parodies acerbes. Leur partenariat dépasse le cadre musical : les deux hommes sont amants depuis trente ans, après s'être rencontrés dans le milieu artistique new-yorkais. Ross a passé près de trente ans à danser avec la compagnie de Martha Graham, tandis que Wallowitch, pianiste et compositeur formé à la Juilliard School, a composé plus de mille œuvres. Le film les présente comme artistes et membres de la communauté gay, sans réduire leur identité à un simple spectacle.

Distribution

• John Wallowitch — Son propre rôle
• Bertram Ross — Son propre rôle
• Lynn Lobban — Son propre rôle
• Dixie Carter — Son propre rôle