Fu Manchu kidnappe un médecin missionnaire et le force à transformer chirurgicalement un bandit hypnotisé en un sosie meurtrier de l'inspecteur Nayland Smith de Scotland Yard, dans le cadre de son plan visant à prendre le contrôle des organisations criminelles mondiales.

Distribution

• Christopher Lee — Dr. Fu Manchu
• Douglas Wilmer — Nayland Smith
• Horst Frank — Rudy / Ronald "Ronny" Moss
• Tsai Chin — Lin Tang
• Wolfgang Kieling — Dr. Lieberson
• Maria Rohm — Ingrid Swenson
• Howard Marion-Crawford — Dr. Petrie
• Suzanne Roquette — Maria Lieberson