Le Grand Ak demande aux Immortels d'accorder la vie éternelle au Père Noël et explique pourquoi en racontant son histoire. Trouvé bébé abandonné et élevé par une lionne et une fée, Claus est ensuite témoin de souffrances humaines et se met à fabriquer des jouets pour les enfants orphelins, provoquant la colère du cruel roi Awgwa et une bataille entre immortels.

Distribution

• Earl Hammond — Santa Claus (voix)
• Earle Hyman — King Awgwa (voix)
• Larry Kenney — Commander of the Wind Demons (voix)
• Lynne Lipton — Queen Zurline / Wife / Additional Voices (voix)
• Bob McFadden — Tingler (voix)
• Lesley Miller — Necile (voix)
• Peter Newman — Peter Knook / Awgwas / The Gnome King / Husband / Additional Voices (voix)
• Joey Grasso — Weekum (voix)