Les humains partagent la Terre avec les royaumes démoniaques et hybrides (humains-bêtes). Tous les trois mille ans, un Démon Suprême est censé rétablir l'équilibre entre eux. Lorsqu'Amano Jyaku croit que cet être est apparu en l'étudiant Tatsuo Nagumo, il doit protéger le jeune homme et Akemi des démons persuadés que Tatsuo détruira toute vie.

Distribution

• Tomohiro Nishimura — Amano Jaku (voix)
• Maya Okamoto — Megumi Amano (voix)
• Hirotaka Suzuoki — Tatsuo Nagumo (voix)
• Yoko Asagami — Akemi Ito (voix)
• Tsutomu Kashiwakura — Kuroko (voix)
• Kenyu Horiuchi — Yoriichi Ozaki (voix)
• Norio Wakamoto — Suikakuju (voix)
• Nobuo Tobita — Jujin (voix)