Trois instructeurs du Shaolin du Nord sont recrutés par les Mandchous et manipulés pour devenir des maîtres de combat du Shaolin du Sud. Un général assassine les instructeurs du Sud vaincus et accuse les instructeurs du Nord, déclenchant un cycle de vengeances par erreur qui aboutit à l'entraînement de nouveaux élèves par des maîtres vétérans en vue d'une confrontation décisive.

Distribution

• Sun Chien — Hsu Fong
• Chiang Sheng — Chun Fei
• Lu Feng — Pao Siao Tung
• Johnny Wang Lung-Wei — General Xu
• Suen Shu-Pei — Captain Hua Shun
• Lo Meng — Ho Ming Pao
• Phillip Kwok Chui — Ho Yen Wu
• Wai Pak — Mai Feng