Le dernier volet de la Trilogie de la Vie de Pasolini présente des contes populaires oniriques pour adultes, peuplés d'esclaves, de rois, de potions, de trahisons, de démons, d'amour et de désir.

Distribution

• Ninetto Davoli — Aziz
• Franco Citti — The Demon
• Franco Merli — Nur Ed Din
• Tessa Bouché — Aziza
• Ines Pellegrini — Zumurrud
• Margareth Clémenti — Aziz's Mother
• Luigina Rocchi — Budur
• Alberto Argentino — Prince Shahzmah