Willie, un vagabond new-yorkais, se lie d'amitié de façon inattendue avec sa cousine Eva, ce qui l'entraîne dans un périple désabusé à travers Cleveland et la Floride.

Distribution

• John Lurie — Willie
• Eszter Balint — Eva
• Richard Edson — Eddie
• Cecillia Stark — Aunt Lotte
• Danny Rosen — Billy
• Rammellzee — Man with money
• Tom DiCillo — Airline Agent
• Richard Boes — Factory Worker