À la fin du XIXe siècle à Tokyo, Kikunosuke Onoue, fils adoptif d'un acteur célèbre et lui-même interprète de rôles féminins, réalise que la plupart des éloges qu'il reçoit ne sont dus qu'à son statut d'héritier. Blessé par cette découverte, il trouve du réconfort auprès d'Otoku, le domestique de la famille, et les deux tombent amoureux. Déterminé à prouver son talent par lui-même, Kikunosuke quitte le domicile familial, Otoku fidèlement à ses côtés.

Distribution

• Shōtarō Hanayagi — Kikunosuke Onoue
• Kakuko Mori — Otoku
• Kōkichi Takada — Fukusuke Nakamura
• Kinnosuke Takamatsu — Matsusuke Onoue
• Gonjurô Kawarazaki — Kikugoro Onoue
• Benkei Shiganoya — Masseur Genshun
• Kikuko Hanaoka — Geisha Konaka
• Nobuko Fushimi — Geisha Eiryu