Cette adaptation subtile d'une nouvelle de l'écrivain brésilien Machado de Assis se déroule dans le Rio de Janeiro du XIXe siècle. L'adolescent Inácio vit chez Borges et travaille comme son apprenti, prisonnier d'une routine solitaire et monotone. Sa vie bascule lorsqu'il est fasciné par les bras nus de la femme de son employeur. Comprenant son désir, elle commence à le traiter avec affection, donnant naissance à une romance secrète et interdite, empreinte de tendresse et de poésie.

Distribution

• Celso Frateschi — Solicitador Borges
• Ana Petta — Dona Severina
• Antônio Moraes — Inácio