Johnny First apporte le cinématographe à Santa Carolina, une ville frontalière. Ses films transforment l'imagination, le comportement et les relations de tous ceux qui les découvrent.

Distribution

• Andrey Mironov — Johnny First
• Aleksandra Yakovleva — Ms. Diana Little
• Mikhail Boyarskiy — Black Jack
• Oleg Tabakov — Harry
• Nikolai Karachentsov — Billy King
• Igor Kvasha — pastor Adams
• Lev Durov — Coffin maker
• Galina Polskikh — Mrs. Thompson