Mercedes travaille comme danseuse de cabaret tout en rêvant de devenir actrice. Elle entretient une relation avec Harry, un acteur marié et imbu de lui-même, tandis qu'Ernesto, sans le sou, l'aime en secret malgré son incapacité à danser.

Distribution

• Harvey Keitel — Harry Harrelson
• Rosie Perez — Mercedes
• Anthony Quinn — Emillio
• Steve Buscemi — Mickey
• Stanley Tucci — George
• Michael DeLorenzo — Ernesto
• Gerardo Mejía — Armando
• Steven Randazzo — Nick