Au XIIIe siècle, le Saxon déshérité Walter de Gurnie fuit l'Angleterre avec son ami Tristram. Ils rejoignent l'armée du général Bayan, se rendent en Chine et se retrouvent mêlés aux intrigues de la cour de Kubilai Khan.

Distribution

• Tyrone Power — Walter of Gurnie
• Orson Welles — Bayan
• Cécile Aubry — Maryam
• Jack Hawkins — Tristram Griffin
• Michael Rennie — King Edward
• Finlay Currie — Alfgar
• Herbert Lom — Anthemus
• Mary Clare — Countess Eleanor of Lessford