Un voyage immersif à travers le désert de Sonora, le long de la frontière américano-mexicaine, mêle des témoignages oraux poignants à des images 16 mm développées à la main, représentant des plantes, des animaux et des objets abandonnés par des voyageurs. Des récits de créatures mythiques et de rencontres entre humains et bêtes se mêlent aux chants d'oiseaux et aux bruits nocturnes, créant un portrait sensoriel étrange du paysage frontalier, unique en son genre.