Pendant les guerres napoléoniennes, Nina Maria Azara travaille comme espionne espagnole séduisante, soutirant des secrets militaires aux officiers français. Envoyée à Bayonne, elle rencontre Don Diego, ignorant qu'il est en réalité le capitaine André et qu'il a été chargé de l'espionner. Lorsqu'elle découvre la vérité, elle est déjà amoureuse. Nina s'enfuit en Espagne et se cache, mais l'invasion napoléonienne entraîne sa capture et ses retrouvailles avec André, désormais dans des camps opposés.

Distribution

• Jeanette MacDonald — Nina Maria
• Allan Jones — Don Diego
• Warren William — Major de Rouchemont
• Billy Gilbert — Innkeeper
• Henry Daniell — General Savary
• Douglass Dumbrille — Marquis de Melito
• Leonard Penn — Etienne
• Tom Rutherford — King Ferdinard