Jimmy et Mary forment un orchestre scolaire avec un groupe d'élèves. À l'approche d'un important concours interscolaire à Chicago, ils peinent à réunir les fonds nécessaires pour le voyage.

Distribution

• Mickey Rooney — Jimmy Connors
• Judy Garland — Mary Holden
• June Preisser — Barbara Frances Morgan
• William Tracy — Phillip Turner
• Larry Nunn — Willie Brewster
• Paul Whiteman — Paul Whiteman
• Margaret Early — Annie
• Ann Shoemaker — Mrs. Connors