Lors d'une visite estivale chez leurs grands-parents, Travis et sa sœur Whitney franchissent un portail magique. Ils sont transportés dans le monde du héros populaire américain Paul Bunyan et de son énorme bœuf bleu parlant, Babe.

Distribution

• John Goodman — Paul Bunyan (voix)
• Jeff Foxworthy — Babe the Blue Ox (voix)
• Kelsey Grammer — The Amazing Blackstone / Norm Blandsford (voix)
• Lola Wayne Villa — Whitney (voix)
• Mark Hamill — Grandpa (voix)
• Jeremy Guskin — Gustav (voix)
• Dawnn Lewis — Maybelle (voix)
• Tony Bancroft — Gas Station Attendant (voix)