En 1942, sur une route traversant le nord-est du Brésil ravagé par la sécheresse, deux hommes que tout oppose se rencontrent : Johan, un vendeur d'aspirine allemand qui échappe à la conscription, et Ranulpho, un Brésilien rural désespéré de fuir les difficultés de son pays.

Distribution

• Peter Ketnath — Johann
• João Miguel — Ranulpho
• Mano Fialho — Caçador
• Francisco Figueiredo — Rapaz na Estrada
• Arilson Lopes — Dono do Posto de Gasolina
• José Leite — Dono do Restaurante
• Zezita Matos — Mulher da Galinha
• Hermila Guedes — Jovelina