Lili, en détresse, est recueillie par une troupe de cirque et trouve du réconfort en chantant pour des marionnettes, ignorant tout des sentiments qui les animent.

Distribution

• Leslie Caron — Lili Daurier
• Mel Ferrer — Paul Berthalet
• Jean-Pierre Aumont — Marc
• Zsa Zsa Gabor — Rosalie
• Kurt Kasznar — Jacquot
• Amanda Blake — Peach Lips
• Alex Gerry — Proprietor
• Ralph Dumke — M. Corvier