Shiva s'éveille tandis que des magiciens, déguisés en figures mythologiques, se rassemblent pour un bal masqué rituel. Le vin d'Hécate est versé, Shiva empoisonne la coupe de Pan et Kali bénit l'assemblée, transformant la cérémonie en bacchanale.

Distribution

• Samson De Brier — Lord Shiva / Osiris / Nero / The Great Beast
• Marjorie Cameron — The Scarlet Woman / Kali
• Joan Whitney — Aphrodite
• Katy Kadell — Isis
• Renate Druks — Lilith
• Anaïs Nin — Astarte
• Paul Mathison — Pan
• Curtis Harrington — Cesare / Slave / Sleep-walker