Tennessee, un joueur endurci sans véritables amis, entretient une relation tendue avec Duchess, la tenancière d'une maison close. Après qu'un cow-boy solitaire l'a sauvé d'une tentative de meurtre, les deux hommes nouent une amitié improbable, mais l'arrivée de Goldie, la fiancée du cow-boy, et son lien mystérieux avec Tennessee, met leur loyauté à rude épreuve.

Distribution

• John Payne — Tennessee
• Ronald Reagan — Cowpoke
• Rhonda Fleming — Elizabeth 'Duchess' Farnham
• Coleen Gray — Goldie Slater
• Anthony Caruso — Turner
• Morris Ankrum — Judge Parker
• Leo Gordon — The Sheriff
• Chubby Johnson — Grubstake McNiven