Un jeune arnaqueur solitaire se laisse porter par des fantasmes élaborés, emplis de désir, de performance, de danger et d'introspection onirique.

Distribution

• Bobby Kendall — Pan
• Don Brooks — Angel / Times Square Hustler / Hippie
• Charles Ludlam — Salesman / Bar owner / Blind man / Pizza maker / Hindu dancer (non crédité)
• Arthur Williams — John
• Don Kvares — Drag Queen
• Eddie Barton
• Larry Rey — Priest
• Harvey Yerkes